調味品行業，變局三問新趨勢

在這里，回答大家所關心的三個問題：即誰在驅動行業整合，是資本還是外資企業還是大品牌？誰能從行業變化中受益？行業格局最終走向何方？

　　問一：誰在驅動行業整合，是資本還是外資企業還是大品牌？

在調味品行業，驅動行業整合的，似乎并不只是“資本”或“外資企業”或“大品牌”。

在最早的行業整合之中，是“企業戰略”，說得直白一點，是往哪個方向走。

是什么推動了行業的整合？是價格？是品牌？是產品？似乎每一種突破，都有可能改變調味品行業的市場格局，已經已經證明有效的有如下案例。

在1994年前后，全國醬油霸主是致美齋，海天做為行業挑戰者，敏感地發現，走品牌化之路，發展銷售網絡，通過辦事處駐地管理當地市場、尋求規?；�發展，海天一連串預見贏得行業優勢，靜悄悄地用最低的成本完成了第一步的行業整合。

1999年以前，蠔油幾乎由李錦記壟斷了高端市場，海天在這一年在蠔油的生產技術上取得了重大突破，在接下來的幾年之中，通過抓住中低端價格帶“上等蠔油”迅速改寫了市場的格局，許多地方是由蠔油打下市場之后，醬油才成長起來的。這個是技術改變的市場格局。

進入2003年，湖南加加醬油通過打全國電視廣告改變了行業的格局，迅速從地方品牌走向全國，當時他們的資金實力并不強，在其它方向也不具備特別強的優勢。

2005年前后，美國亨氏通過收購的美味源高調發力調味品市場，結果忽視了內部管理，造成在“*事件”里毫無抵抗之力，迅速下滑和萎縮，若不是在幾年后再次注入資本收購味事達重新站起來，亨氏美味源已成過眼煙云。

2013年，金鑼通過低價半固態濃縮湯，迅速改變了行業的格局。超過一半的競爭對手退出了這個領域。它依靠的是成本優勢和第一個引爆價格戰。內資、外資在這個領域一敗涂地。

在雞精行業的整合，此前，我們廣州名道營銷顧問機構也會認為是資本整合了市場，但是你想深一層，并非如此，http://china.globrand.com/還是行業眼光，和從結果倒推過程的思維模式決定了勝負。

那么，調味品行業發展到現在，是什么在驅動行業整合？

我認為是“眼光+資本”，品牌不過是一個載體。

問二：誰能從行業變化中受益？

毫無疑問，誰能從行業變化中受益呢？

在任何時代，任何地區，在行業變化中受益的個人和企業，都是那些預見時代變化提早做出改變的人，那些緊跟時代變化同步變化的人，那些持續跟進并擁有特別優勢的人，獲得了新的優勢，并從中受益。

問三：行業格局最終走向何方？

在早前的調味品行業分析文章之中，我曾提到過，“中國醬油市場最后會通過激烈競爭形成5到10家企業把持局面的、相對穩定的市場結構，而更多的醬油企業將成為區域品牌，或成為強勢企業的分支機構”，今天，我依然會這么認為。

雞精、味精，這些領域已經沿這樣的方向發展并形成格局了。

醬油、食醋會沿同樣的方向發展——當然，即便我們預見到調味品行業未來的格局就是如此，真正走到這一天，時間還會很長。大約還需要12年時間。

食鹽、食糖這些目前尚不被關注，但同樣會用3-5年時間迅速走向成熟的品類，格局充滿了不確定性。其它的品類機會則還是在零散之中起伏，需要更長的時間來進行整合，最終走向集中。